Database¶
Richiede il permesso "Database".
Un database è una lista di nominativi: le persone o aziende da chiamare, ognuna con uno o più numeri di telefono e i suoi dati anagrafici. Ogni campagna lavora su un solo database: quando crei una campagna scegli da quale database prendere i nominativi (eventualmente filtrandoli). Lo stesso database può alimentare più campagne.
La pagina si apre dal menu DATI → Database.
Screenshot da inserire: amministratore-dati-database-elenco.png
La pagina Database con tre o quattro database in elenco (colonne Nome, Nominativi, Campagne, Stato, Pulizia RPO e icone azione) e, in alto a destra, i pulsanti Ricerca in tutti i database, Crea nuovo database e Importa nominativi.
L'elenco dei database¶
Sotto il titolo vedi quanti database ci sono (es. "4 database anagrafici"). Per ogni database:
| Colonna | Cosa mostra |
|---|---|
| Nome | Il nome del database |
| Nominativi | Quanti nominativi contiene |
| Campagne | Quante campagne lo usano |
| Stato | Attivo o Disattivo. I database creati da Thelgo nascono attivi e al momento non c'è un comando per disattivarli |
| Pulizia RPO | Ogni quanti giorni il database va ripulito con il Registro Pubblico delle Opposizioni (es. "30 giorni"), oppure Non richiesta (vedi Pulizia RPO e campagne sospese per GDPR) |
Clicca sull'intestazione di una colonna per ordinare l'elenco. Su schermi stretti l'elenco diventa una serie di schede con gli stessi dati.
Cliccando su una riga apri l'anteprima dei nominativi del database: l'elenco completo, 50 per pagina, senza filtri (vedi Ricerca nominativi).
Le azioni di ogni riga¶
| Icona | Azione |
|---|---|
| Persona con + | Aggiungi nominativo: inserisce a mano un singolo nominativo |
| Matita | Rinomina: cambia il nome del database |
| Lente | Cerca: apre la ricerca nominativi limitata a questo database |
| Cestino | Elimina: elimina il database con tutto il suo contenuto |
I pulsanti in alto¶
| Pulsante | Cosa fa |
|---|---|
| Ricerca in tutti i database | Apre la ricerca nominativi su tutti i database |
| Crea nuovo database | Crea un database vuoto |
| Importa nominativi | Apre il wizard di importazione da file Excel o CSV |
Creare un database¶
- Premi Crea nuovo database.
- Scrivi il Nome.
- Premi Crea.
Il nome deve essere unico: se esiste già un database con lo stesso nome compare "Esiste già un database con nome '…'".
Il database nasce vuoto. Per riempirlo importa un file oppure aggiungi i nominativi a mano. Puoi creare un database anche direttamente dal primo passo dell'importazione, con il pulsante + Nuovo.
Lo schema dei campi dinamici
Se ti servono campi in più rispetto a quelli standard (es. "Scadenza contratto", "Potenza kW"), prepara prima uno schema di campi dinamici. Lo schema si collega al database alla prima importazione e da quel momento non si può più cambiare.
Rinominare un database¶
Premi la matita, modifica il Nome e premi Salva. Anche qui il nome deve essere unico. Rinominare non ha effetti sulle campagne né sui nominativi.
Aggiungere un nominativo a mano¶
Utile per inserire un singolo contatto senza preparare un file.
- Premi l'icona persona con + sulla riga del database.
- Compila i campi. Il gruppo in alto contiene i campi da Telefono 1 a Telefono 9: Almeno un numero di telefono è obbligatorio. Tutti gli altri campi (anagrafica, indirizzo, campi dinamici del database) sono facoltativi.
- Se il database è usato da almeno una campagna compare Associa anche alle campagne: spunta le campagne in cui vuoi inserire subito il nominativo.
- Premi Crea.
Cosa controlla Thelgo:
- i numeri di telefono vengono ripuliti: restano solo le cifre, e un "+" iniziale diventa "00" (es. "+39 02 1234567" diventa "0039021234567");
- nessuno dei numeri inseriti deve essere già presente, in qualsiasi campo telefono, in un altro nominativo dello stesso database. Altrimenti compare "Numero già presente nel database: …".
Le campagne spuntate ricevono il nominativo senza filtri
Le campagne che spunti in Associa anche alle campagne ricevono il nominativo anche se non rispetta i filtri impostati sulla campagna (es. una campagna limitata a un CAP). Spunta solo le campagne giuste.
Se hai collegato sistemi esterni tramite webhook, l'inserimento genera l'evento di nuovo nominativo (vedi API esterne).
Eliminare un database¶
L'eliminazione è definitiva e cancella, oltre al database:
- tutti i suoi nominativi;
- tutte le campagne che lo usano, con tutti i dati collegati: appuntamenti, email inviate, chiamate.
Per questo Thelgo chiede una conferma esplicita:
- Premi il cestino sulla riga del database.
- Leggi il riepilogo (es. "Stai per eliminare Clienti Nord e i suoi 12.000 nominativi, le sue 2 campagne e tutti i dati collegati (appuntamenti, email inviate, chiamate). L'operazione non è reversibile.").
- Scrivi il nome esatto del database nella casella sotto Digita il nome del database per confermare:.
- Premi Elimina definitivamente.
L'eliminazione prosegue in background: vedi una barra di avanzamento con il numero di nominativi eliminati. Al termine il popup si chiude e il database sparisce dall'elenco. L'operazione resta registrata nella pagina Operazioni (tipo "Eliminazione database") e nell'Audit log.
Se compare "L'eliminazione non è andata a buon fine. Consulta il log dell'operazione.", controlla la pagina Operazioni: parte dei dati potrebbe essere già stata eliminata.
Con il database spariscono anche i Non autorizza
Il blocco "Non autorizza" (il contatto che ha chiesto di non essere più chiamato) è registrato sul nominativo del database. Se elimini il database e poi reimporti gli stessi numeri, quei contatti tornano chiamabili. Prima di eliminare un database valuta se ti serve conservare questa informazione.
Pulizia RPO e campagne sospese per GDPR¶
Chi fa telemarketing verso numeri presi da elenchi deve verificarli periodicamente sul Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), il registro in cui i cittadini chiedono di non ricevere chiamate commerciali. Thelgo prevede per ogni database:
- se la pulizia RPO è richiesta e ogni quanti giorni va ripetuta (colonna Pulizia RPO);
- la data dell'ultima pulizia;
- lo stato di campagna Sospesa GDPR, pensato per bloccare le campagne di un database non ripulito in tempo.
Una campagna in stato Sospesa GDPR:
- non è accessibile agli operatori, che la vedono in grigio con il motivo "Sospesa per GDPR" (vedi Le tue campagne nel manuale operatore);
- nella Dashboard compare come "Sospesa GDPR" ed è conteggiata fra le campagne sospese.
Funzione non ancora attiva
In questa versione di Thelgo la gestione RPO non è ancora completa:
- dalla pagina Database non puoi impostare la frequenza di pulizia né la data dell'ultima pulizia, quindi la colonna Pulizia RPO mostra normalmente Non richiesta;
- nell'importazione il tipo Registro Pubblico delle Opposizioni è indicato come Non ancora disponibile, e un'importazione standard non aggiorna la data dell'ultima pulizia;
- non c'è un controllo periodico che sospenda automaticamente le campagne.
Fino ad allora la verifica sul Registro delle Opposizioni va fatta prima di importare la lista in Thelgo.
Se una campagna si trova comunque in stato Sospesa GDPR, puoi riattivarla dall'elenco Campagne con l'interruttore di stato, che la riporta ad Attiva. Fallo solo dopo aver verificato che la lista sia in regola.