Template email

Richiede il permesso "Impostazioni".

I template email sono i modelli di email che gli operatori inviano ai contatti dalla sezione Invia email della lavorazione (vedi Inviare un'email): una presentazione, un listino, la conferma di quanto detto al telefono. Li gestisci da Template email nel menu CONFIGURAZIONE.

Un template non appartiene a una campagna: lo prepari una volta e lo abiliti in tutte le campagne che vuoi. Se lo correggi, la correzione vale subito per tutte.

Template email e Formati email: la differenza

	Template email (questa pagina)	Formati email (Impostazioni)
Destinatario	Il contatto (nominativo)	L'agente
Chi lo invia	L'operatore, a mano, dalla lavorazione	Thelgo, automaticamente, quando l'operatore assegna un appuntamento
Quanti	Quanti ne vuoi, abilitati campagna per campagna	Uno solo per tutto l'account
Allegati	Sì	No
Dove si configura	Qui	Formati email

Novità della versione 5.2.13 e 5.2.14

Dalla versione 5.2.13 il formato email delle campagne è gestito con template dedicati, riusabili fra più campagne; dalla 5.2.14 i template si scrivono con l'editor visuale, con la possibilità di passare al codice HTML.

Screenshot da inserire: amministratore-template-email-modifica.png

Finestra Modifica template aperta sopra l'elenco: Descrizione, Configurazione SMTP scelta, Oggetto con un placeholder, editor visuale con testo formattato, pulsanti dei placeholder e un allegato PDF già caricato.

L'elenco dei template

In alto vedi quanti template esistono ("… template registrati") e il pulsante + Nuovo template.

Colonna	Contenuto
Descrizione	Il nome del template: è quello che l'operatore vede nel menu Formato email
Oggetto	L'oggetto dell'email
Campagne associate	In quante campagne il template è abilitato

Clicca su una riga per modificare il template; il cestino lo elimina.

Creare o modificare un template

1. Premi + Nuovo template (oppure clicca su un template esistente).

2. Compila i campi:

   Campo	Note
   Descrizione	Obbligatoria. Usa un nome chiaro per l'operatore, es. "Listino 2026"
   Configurazione SMTP	La casella da cui parte l'email (vedi SMTP). Non è obbligatoria per salvare, ma senza SMTP l'invio fallisce
   Oggetto	L'oggetto dell'email; può contenere placeholder
   Testo	Il corpo dell'email, con l'editor visuale o in HTML
   Allegati	File allegati a ogni invio

3. Premi Salva.

Scegli sempre la configurazione SMTP

Se il template non ha una Configurazione SMTP, l'operatore che prova a inviarlo riceve "Invio email non riuscito." (il motivo è "Nessuna configurazione SMTP associata a questo formato email."). Dopo aver creato un template, prova l'invio da una campagna di test.

L'editor del testo

• Editor visuale (predefinito): grassetto, corsivo, sottolineato, colore, titoli, allineamento, elenchi, link e tabelle.
• Vedi codice HTML: mostra e permette di modificare il codice HTML, ad esempio per incollare un modello già pronto. Vedi editor visuale riporta alla vista normale. Le due viste lavorano sullo stesso testo.

Allegati

Con + Aggiungi allegato carichi un file alla volta. Limiti:

• massimo 10 MB per file ("Il file "…" supera la dimensione massima di 10 MB.");
• massimo 25 MB in totale per template.

Per ogni allegato già salvato trovi Scarica e Rimuovi.

Allegati e invio tramite Google o Microsoft

Gli allegati vengono inviati solo se il template usa una configurazione SMTP manuale. Con una configurazione Google o Microsoft l'email parte senza allegati e come testo semplice (vedi SMTP).

Placeholder

Sotto l'editor trovi i pulsanti dei placeholder: cliccandoli il placeholder viene aggiunto in fondo al testo, da dove puoi spostarlo. Al momento dell'invio Thelgo lo sostituisce con il dato reale del contatto o dell'operatore.

Placeholder	Valore
{{Nominativo}}	Nome e cognome del contatto, oppure la ragione sociale se nome e cognome mancano. Comodo quando nella lista ci sono sia persone sia aziende
{{RagioneSociale}}, {{Nome}}, {{Cognome}}	Dati anagrafici del contatto
{{Indirizzo}}, {{Cap}}, {{Comune}}, {{Provincia}}	Indirizzo del contatto
{{Telefono1}}, {{Email}}	Primo telefono ed email del contatto
{{Operatore.Nome}}, {{Operatore.Cognome}}, {{Operatore.Username}}, {{Operatore.Email}}	L'operatore che invia l'email

Puoi scrivere a mano anche questi campi fissi del contatto, che non hanno un pulsante: {{FormaGiuridica}}, {{NumeroCivico}}, {{Telefono2}} … {{Telefono9}}, {{PartitaIva}}, {{CodiceFiscale}}, {{Url}} (sito web), {{Sesso}}, {{DataDiNascita}}, {{IDRif1}}, {{IDRif2}}.

Regole da ricordare:

• i nomi vanno scritti esattamente così, maiuscole comprese;
• un placeholder scritto male, o di un campo non compilato per quel contatto, resta nel testo così com'è (il contatto leggerebbe ad esempio {{Cap}}): usa nei template solo campi che sono sempre compilati nelle tue liste, e fai una prova di invio;
• i pulsanti non propongono i campi dinamici di un database, perché un template può essere usato da campagne con database diversi.

Abilitare un template in una campagna

I template si abilitano nella configurazione della campagna, sezione Modulo invio Email preimpostate (vedi Configurazione della campagna):

• il modulo si può attivare solo se esiste almeno una configurazione SMTP;
• con il modulo attivo spunti i template da proporre agli operatori di quella campagna;
• se non esiste ancora nessun template compare "Nessun template email creato. Creane uno per abilitare l'invio di email in questa campagna."; con + Nuovo template puoi crearne uno al volo, che viene subito abilitato nella campagna.

L'operatore vede nel menu Formato email solo i template abilitati nella sua campagna.

Eliminare un template

Premi il cestino e conferma ("Eliminare il template "…"?"). L'eliminazione è bloccata se:

• il template è ancora abilitato in una o più campagne: "Impossibile eliminare un template ancora selezionato in una o più campagne: rimuovilo prima da lì.";
• il template è già stato usato per almeno un invio: "Impossibile eliminare un template già utilizzato per un invio: è necessario per lo storico dei report.".

Un template già usato non si può quindi più eliminare: se non ti serve più, toglilo da tutte le campagne, così gli operatori non lo vedranno.