Ricerca e dettaglio nominativi¶
Dalla ricerca nominativi trovi un contatto in base al nome, al telefono o a un altro campo, e ne apri il dettaglio: dati anagrafici, campagne in cui è inserito e com'è andata in ognuna. Dal dettaglio puoi correggere i dati o eliminare il nominativo.
Come si apre¶
La ricerca non ha una voce propria nel menu: la apri da altre pagine, e a seconda di dove parti cambia l'ambito, indicato sotto il titolo Ricerca nominativi:
| Da dove | Ambito | Sotto il titolo |
|---|---|---|
| Database → Ricerca in tutti i database | Tutti i database | "Ricerca su tutti i database del tenant" |
| Database → icona lente sulla riga di un database | Un database | "Ricerca nel database selezionato" |
| Database → clic sulla riga di un database | Un database, in anteprima (vedi sotto) | "Ricerca nel database selezionato" |
| Una campagna (vedi Nominativi della campagna) | Solo i nominativi inseriti nella campagna | "Ricerca fra i nominativi inseriti in questa campagna" |
Il pulsante Indietro riporta alla pagina da cui sei partito.
L'anteprima di un database¶
Cliccando su un database nella pagina Database vedi tutti i suoi nominativi, senza filtri, con la scritta "Anteprima dei nominativi del database, senza filtri." e il totale (es. "12.000 nominativi totali"). I nominativi sono mostrati 50 per pagina: scorri con Precedente e Successivo.
Per cercare un nominativo preciso premi Cerca: si passa alla ricerca con i filtri.
Cercare¶
Screenshot da inserire: amministratore-dati-ricerca-nominativi.png
La ricerca nominativi su un database, con il filtro Telefono compilato, il filtro Altro campo impostato su un campo dinamico e la tabella dei risultati con la casella "Filtra risultati…".
Hai tre filtri:
| Filtro | Come funziona |
|---|---|
| Nome / Cognome / Ragione sociale | Trova i nominativi in cui il testo compare nel nome, oppure nel cognome, oppure nella ragione sociale. Basta una parte (es. "ross" trova "Rossi" e "Rossetti") |
| Telefono | Trova i nominativi in cui il numero compare in uno qualsiasi dei nove campi telefono. Basta una parte del numero |
| Altro campo + Testo da cercare | Scegli un campo a piacere (es. CAP, Comune, Partita IVA o un campo dinamico) e il testo da cercare al suo interno |
Puoi compilarne anche solo uno: se ne compili più di uno, il nominativo deve soddisfarli tutti. Premi Cerca (oppure Invio in una delle caselle).
Cerca i telefoni solo con le cifre
Thelgo salva i numeri senza spazi, punti o trattini, e con "00" al posto del "+". Cerca quindi "0212345678", non "02 1234 5678"; per un prefisso internazionale scrivi "0039…", non "+39…".
Note su Altro campo:
- propone solo i campi che hanno almeno un valore nei nominativi;
- nella ricerca su tutti i database propone solo i campi standard, non quelli dinamici (che dipendono dallo schema di ciascun database).
I risultati¶
Sopra la tabella vedi quanti nominativi sono stati trovati (es. "37 risultati trovati"). Una ricerca mostra al massimo 500 risultati: se ne ottieni così tanti, restringi i filtri.
| Colonna | Note |
|---|---|
| Ragione sociale, Nome, Cognome | |
| Telefono | Il primo numero del nominativo |
| Email, Comune | |
| Database | Solo nella ricerca su tutti i database |
Clicca sull'intestazione di una colonna per ordinare. Con la casella Filtra risultati… restringi al volo l'elenco già trovato, senza ripetere la ricerca. Se non trovi niente compare "Nessun nominativo trovato.".
Clicca su un risultato per aprirne il dettaglio.
Il dettaglio del nominativo¶
In alto vedi il nome del nominativo (ragione sociale, oppure nome e cognome) e il database a cui appartiene, con i pulsanti Modifica, Elimina e Indietro.
Screenshot da inserire: amministratore-dati-dettaglio-nominativo.png
Il dettaglio di un nominativo inserito in due campagne: in alto i Dati anagrafici con telefoni e campi dinamici, sotto la sezione Campagne con, per ciascuna, Esito attuale, Chiamate effettuate, Tentativi, Inserito il e un appuntamento.
Dati anagrafici¶
Mostra i dati valorizzati: ragione sociale, nome, cognome, indirizzo, comune con provincia e CAP, email, partita IVA, codice fiscale e tutti i Telefoni. Sotto una linea trovi i campi dinamici valorizzati.
Campagne¶
Per ogni campagna in cui il nominativo è inserito:
| Dato | Significato |
|---|---|
| Esito attuale | L'ultimo esito registrato in quella campagna (es. Positivo, Richiamare, Non autorizza), oppure "—" se non è ancora stato chiamato |
| Chiamate effettuate | Quante chiamate sono state registrate in quella campagna |
| Tentativi | Quanti tentativi conta il nominativo in quella campagna |
| Inserito il | Quando è stato inserito nella campagna |
| Appuntamento | Data, ora e stato dell'appuntamento più recente, se ce n'è uno |
Se non è inserito in nessuna campagna compare "Il nominativo non è inserito in nessuna campagna.".
Il dettaglio non elenca le singole chiamate. Per vedere data, operatore, esito e note di ogni chiamata usa il report Chiamate.
Il blocco "Non autorizza"¶
Quando un operatore registra l'esito Non autorizza (il contatto chiede di non essere più chiamato), il nominativo viene bloccato: non viene più proposto in nessuna campagna, né in Preview né in Predictive (vedi Esiti e richiami nel manuale operatore). Nel dettaglio lo riconosci dall'Esito attuale "Non autorizza" nella campagna in cui è stato registrato.
Il blocco non si toglie dall'interfaccia
In questa versione non c'è un comando per sbloccare un nominativo "Non autorizza", e modificarne i dati non lo sblocca. È voluto: il contatto ha negato il consenso.
Il blocco riguarda però il nominativo di quel database: se lo stesso numero è presente in un altro database, o lo reimporti dopo aver eliminato il database, lì non risulta bloccato. Tienine conto quando prepari nuove liste.
Modificare i dati¶
- Premi Modifica: si apre Modifica dati anagrafici.
- Correggi i campi: Ragione sociale, Nome, Cognome, Email, Indirizzo, Numero civico, Comune, Provincia, CAP, Partita IVA, Codice fiscale.
- Nella sezione Telefoni hai nove caselle (da "Telefono 1" a "Telefono 9"): Almeno un numero di telefono è obbligatorio.
- Nella sezione Campi dinamici trovi tutti i campi dello schema del database, anche quelli ancora vuoti.
- Premi Salva.
Cosa sapere:
- i numeri vengono ripuliti (solo cifre, "+" diventa "00") e compattati: se lasci vuota una casella in mezzo, i numeri successivi salgono di posizione;
- nessuno dei numeri deve essere già presente in un altro nominativo dello stesso database, altrimenti compare "Numero già presente nel database: …";
- le modifiche valgono per il nominativo in tutte le campagne in cui è inserito: l'operatore le vede alla prossima apertura della scheda;
- i campi dinamici modificati da qui non vengono controllati in base al tipo (Numero, Data…): inserisci valori coerenti, altrimenti il nominativo potrebbe non rientrare nei filtri a intervallo delle campagne;
- forma giuridica, sito web, sesso, data di nascita e ID di riferimento non sono modificabili da questa finestra.
Ogni modifica viene registrata nell'Audit log.
Eliminare un nominativo¶
Puoi eliminare solo un nominativo che non è inserito in nessuna campagna: altrimenti il pulsante Elimina è disattivato e passandoci sopra compare "Non è possibile eliminare un nominativo già inserito in una campagna". Così non si perde lo storico delle chiamate.
- Premi Elimina.
- Alla domanda "Sei sicuro di voler eliminare definitivamente questo nominativo? L'operazione non è reversibile." premi Elimina definitivamente.
Torni alla pagina precedente. Anche l'eliminazione viene registrata nell'Audit log.
Eliminare tanti nominativi insieme
Non esiste un'eliminazione multipla dei nominativi. Per liberarti di un'intera lista elimina il database dalla pagina Database (attenzione: elimina anche le sue campagne).